módulo 12 / 14

m&a | valuation.

Apoiamos quem quer comprar, vender ou saber quanto vale o negócio. Fazemos a avaliação da empresa, conduzimos a negociação e ajudamos a fechar o melhor acordo para todas as partes.

sinalização · 12 m&a | valuation

isso é para você se…

reconhece a sua fábrica em alguma dessas situações?

sinais que aparecem na operação

Sócios não sabem quanto a empresa vale
Dependência do fundador reduzindo o valor do negócio
Informações financeiras pouco confiáveis
Dificuldade para encontrar compradores ou investidores
Negociações sem método
Riscos ocultos na transação

o que o módulo trabalha

m&a | valuation, na prática

Condução de processos de fusões e aquisições com visão estratégica e financeira. Realização de valuation, estruturação da negociação, apoio ao due diligence e garantia de que compradores e vendedores fechem o melhor negócio possível.

como funciona

em seis fases, do diagnóstico à sustentação

Em seis fases: diagnóstico · desenho da solução · planejamento · gestão da execução · monitoramento (PDCA) · sustentação das ações.

diagnóstico

Análise do que impacta o resultado, dentro e fora da empresa.

desenho da solução

Entendimento da melhor solução e dos módulos a serem implementados.

planejamento

As oportunidades viram um plano com metas, prazos e responsáveis.

gestão da execução

A gente entra junto na gestão da execução, não é relatório para a gaveta.

monitoramento (PDCA)

Resultado medido, rota ajustada.

sustentação das ações

Ferramenta customizada para a consolidação das ações e sustentação do que foi implementado.

resultados esperados

o que muda no dia a dia

Conhecimento do valor econômico da empresa: os sócios passam a negociar com uma referência técnica, reduzindo decisões baseadas apenas em percepção.
Identificação dos fatores que afetam o valor: dependência dos sócios, concentração de clientes, margens, contratos, passivos, processos e capacidade de crescimento tornam-se visíveis.
Plano para aumentar o valor do negócio: priorização de melhorias financeiras, comerciais, operacionais e de governança antes da transação.
Expectativas mais realistas: alinhamento entre o valor desejado pelos sócios e o valor reconhecido pelo mercado.
Maior atratividade para investidores e compradores: informações organizadas e uma tese de investimento clara aumentam a confiança.
Acesso a interessados mais aderentes: mapeamento de compradores, investidores ou empresas-alvo com maior potencial estratégico e financeiro.
Maior poder de negociação: dados confiáveis sustentam preço, condições de pagamento, garantias e participação dos sócios após a operação.
Redução de descontos no preço: problemas são identificados e corrigidos antes que o comprador os utilize para reduzir a oferta.
Menor risco de passivos ocultos: a due diligence antecipa questões financeiras, fiscais, trabalhistas, jurídicas e operacionais.
Processo mais rápido e organizado: documentos e informações preparados reduzem atrasos, dúvidas e interrupções.
Maior probabilidade de conclusão da operação: preparação e acompanhamento diminuem o risco de desistência durante a negociação.
Estrutura de pagamento mais segura: definição adequada de entrada, parcelas, garantias, retenções e condições vinculadas ao desempenho.
Proteção dos interesses dos sócios: apoio técnico reduz assimetrias de informação e decisões tomadas sob pressão.
Melhor integração após a aquisição: riscos, sinergias e prioridades são conhecidos antes do fechamento.
Continuidade e preservação de valor: clientes, pessoas-chave, contratos e conhecimentos críticos recebem tratamento adequado na transição.

prova

resultado que dá para defender em reunião de diretoria

diagnóstico detalhado deste módulo

O diagnóstico detalhado por módulo é aplicado pelo consultor no atendimento, com o seu resultado na mesa. No site, você começa pelo diagnóstico gratuito de maturidade.